上一交易日市况回顾获利了结和通胀预期打压美元，欧银料将按兵不动。贵金属价格走高，国际油价走低，欧美股市双双走低。本交易日，市场关注美国通胀数据。外汇：欧元/美元收报1.0998；英镑/美元收报1.2182；澳元/美元收报0.7627；美元/日元收报103.87；美元/加元收报1.3127；美元/瑞郎收报0.9890。大宗商品：现货金收报1255.20美元/盎司；Comex期金收报1256.6美元/盎司；现货银收报17.44美元/盎司；Comex期银收报17.474美元/盎司；布伦特原油收报51.52美元/桶；NYMEX原油收报49.94美元/桶。欧美股市：道琼工业指数收跌51.98点，或0.29%，至18，086.40点；标准普尔500指数下挫6.48点，或0.30%，至2，126.50点；纳斯达克指数下跌14.338点，或0.27%，至5，199.823。泛欧STOXX 600指数下跌0.7%，英股富时100指数下挫0.94%，法股CAC指数收跌0.46%，德股DAX指数收挫0.73%。经济数据方面，美国9月工业产出略有回升，但不及预期，制造业产出被家电产量下滑抵消，第三季度同比增长1.8%，为去年三季度以来首个季度录得增长。美联储(FED)周一(10月17日)公布的数据显示，美国9月工业产出月率增长0.1%，预期增长0.2%，前值修正为下降0.5%。汇市上一交易日纽约时段欧元/美元开于1.0995，时段内小幅上扬，尾盘波动于1.1001附近。欧元在过去几个交易日的大部分时间中被截住。欧元近期的发展主要取决于欧洲银行业的不确定性以及与美联储加息有关的情绪不稳。从技术面看，MACD绿色动能柱小幅收缩，KDJ指标低位继续下行，显示汇价近期下行压力依然较大。上行初步阻力位于1.1029，进一步阻力位于1.1089，更关键阻力位于1.1120；汇价下行的初步支撑位于1.0938，进一步支撑位于1.0907，更关键支撑位于1.0847。英镑/美元该时段开于1.2159，时段内温和走高，尾盘交投于1.2182附近。英国9月CPI数据预计将显示0.8%的同比上涨，比前两个月的0.6%更高。然而该上升主要出于原油价格的提振，也与其他G10经济体的发展相一致，分析师认为英镑的疲弱还需要一段时间才会反映到价格数据上。从技术面看，MACD绿色动能柱继续收缩，KDJ指标中线下方走平，显示汇价下行动能有所消退。汇价上行的初步阻力位于1.2211，进一步阻力位于1.2239，更关键阻力位于1.2278；汇价下行的初步支撑位于1.2144，进一步支撑位于1.2105，更关键支撑位于1.2077。美元/日元则开于104.06，时段内小幅下滑，尾盘盘整于103.85附近。日本央行（BOJ）一位高级官员表示，日本西部近畿地区很多企业希望日本汇率稳定，一些大型出口商抱怨日元强势损及获利。从技术面看，MACD红色动能柱稳步收缩，KDJ指标高位向下，预示汇价近期或回落修正。汇价上行初步阻力位于104.25，进一步阻力位于104.62，更关键阻力位于104.87；汇价下行的初步支撑位于103.63，进一步支撑位于103.38，更关键支撑位于103.01。 股市美国股市周一(10月17日)收盘小幅走低，因能源股跟随油价回落，亚马逊和Netflix令非必需消费类股承压。道琼工业指数收跌51.98点，或0.29%，至18，086.40点；标准普尔500指数下挫6.48点，或0.30%，至2，126.50点；纳斯达克指数下跌14.338点，或0.27%，至5，199.823。纽约证交所跌涨股家数比例为1.51:1；纳斯达克市场为1.48:1。标普500指数成份股触及52周新高，七只成份股触及新低；有24只纳斯达克指数成份股触及52周新高，89只触及新低。欧洲股市周一(10月17日)下跌，因媒体集团培生(Pearson)和挪威海产品公司Marine Harvest等公司发布看似疲弱的业绩更新，令股市受挫。泛欧STOXX 600指数下跌0.7%，该指数今年迄今已经下跌约8%。英股富时100指数下挫0.94%，法股CAC指数收跌0.46%，德股DAX指数收挫0.73%。培生急挫8.4%，在英国富时100指数和STOXX 600指数成份股中表现最弱，此前该公司警告称虽减支措施可以令公司维持全年展望不变，但业务环境艰难。Marine Harvest股价下跌4.1%，此前公司下调了2016年的产量预估。意大利银行股跑赢。富时意大利银行股指数周一上涨1.3%，但该指数今年迄今仍下挫近50%，因担心坏账水平高企。合并交易活动推高意大利银行股。意大利裕信银行确认正在就出售所持Bank Pekao PEO.WA 股权进行磋商；Banco Popolare和Banca Popolare股东批准了合并计划。加股周在一(10月17日)收盘时小幅走高，主要由于黄金上涨带动材料集团股价上升，而低油价则拖累了能源公司的股价。包括贵金属和基础金属矿业和化肥公司的材料集团股价上涨了0.9％。Teck资源有限公司股价上涨3.7％至25.56加元/股，而Barrick黄金公司股价上涨1.3％至20.86加元/股。由于美元在到达7个月高点后下跌，现货黄金涨幅最终稳定在0.4％。受油价拖累，能源股整体下跌0.3％。由于市场对原油供过于求的担忧，美国原油期货下跌0.41美元，至49.94美元/桶。Douglas Davis预计，如果需求和供给恢复平衡，石油价格将会有所上涨。债市美国公债收益率周一(10月17日)触及四个月高位后回落，因投资者趁低买入公债。美联储主席耶伦上周暗示，联储可能允许通胀高于目标，带动公债价格下滑。指标10年期美国公债价格上涨8/32，收益率报1.762%，较周五下跌3个基点。根据路透数据，10年期公债收益率在周一稍早触及1.814%，此为 6月2日来最高水准。美股下跌，10月纽约联储制造业指数意外下降，也支持对公债的买需。德国10年期公债收益率周一(10月17日)升穿0.1%，为6月英国公投退欧后首次，受美债和英债收益率不断上升带动，投资者焦点转向本周欧洲央行政策会议。德国10年期公债收益率本月已上涨21个基点，脱离负值，周一升穿0.1%，为6月24日英国公投结果公布以来的最高水准。即使德国六年期公债收益率也短暂升穿负0.40%，该水准是欧洲央行的购债门槛，为6月以来首见。中国银行间债市周一早盘现券收益率小幅上行，国债期货盘中下探后反弹。交易员称，今日资金面有所趋紧，同时在最新信贷和国内生产总值(GDP)等数据公布前投资者情绪谨慎，不过市场配置需求仍较强，短期现券料难以突破目前震荡区间。周一剩余期限近10年的国开债160210最新报价在3.0820%/3.0805%，上日尾盘为3.0775%/3.0725%。同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612周一早盘收报101.810元人民币，较上日结算价持平；10年期国债主力合约T1612收报101.430元，较上日结算价跌0.04%。市场资金面上，中国银行间市场周一资金面紧势稍显加剧，主要回购利率略有反弹。公开市场因逆回购集中到期再现单日大额净回笼，叠加今日准备金例行调整的影响，市场供给明显收缩。中国央行公开市场周一共进行700亿元人民币逆回购操作，其中七天期500亿元，14天期200亿元，其中14天逆回购为连续两个交易日暂停后重启；单日净回笼1745亿元。商品市场国际现货黄金周一（10月17日）亚市早盘开于1249.75美元/盎司，最低下探1249.75美元/盎司，最高上涨至1257.77美元/盎司，收于1255.20美元/盎司，上涨5.1美元，涨幅0.41%。美市多头再度上攻，录得日内高点1259.15美元/盎司后冲高回落，金价再陷盘整，终收于1255.20美元/盎司。COMEX 12月期金周一（10月17日）上涨1.1美元，涨幅0.08%，报1256.6美元/盎司。美国WTI原油11月期货周一(10月17日)收跌0.41美元，或0.81%，报49.94美元/桶。布伦特原油12月期货周一收跌0.43美元，或0.83%，报51.52美元/桶。石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯高企的原油产量令市场供应过剩担忧难以减轻，而伊朗的增产态度依然坚决，不过好在美元涨势暂时受阻以及OPEC成员国的积极言论限制了油价的下行空间。美国WTI原油期货价格盘中最低触及49.50美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及51.17美元/桶。本交易日重点提示美国CPI来袭，欧元支撑效果再度显现。金银温和交投，短线下行风险犹存。欧元/美元关键数据：美国CPI。本交易日北京时间20:30，美国将9月CPI数据。市场预期未季调年率上升1.5%，前值为上升1.1%；预期未季调核心年率上升2.3%，前值为上升2.3%。市场目前普遍预期美联储会在12月升息，而若通胀数据向好则将进一步加深这一观点。但若数据意外疲弱，则市场信心会减弱。近期走势：支撑效果显现。欧元/美元昨日有效反弹，之前所说的1.0948支撑效果再度显现。但站至1.1062这一阻力上方是汇价能够进一步反弹的前提，这一条件目前尚未达成。欧元/美元日内走向或取决于美国通胀数据，如果数据实际值和预期偏差太大的话，汇价无论是下穿1.0948还是1.1062都不会太难。贵金属黄金近期走势：温和交投。金价昨日温和交投，目前仍位于此前所说的1259.40水平下方，1270.10阻力犹存，短线初步目标仍关注1235.90水平。白银：仍偏弱势。白银昨日温和交投，17.83阻力完好，前期空头继续持有，后市仍等待对17.05的击穿从而看向16.45。经济数据方面，周二(10月18日)关注重点：16:30 英国9月消费者物价指数；20:30 美国9月消费者物价指数。FX168编辑部2016-10-18